La farmacia in Europa: Paesi a confronto

Lo stesso squilibrio si evidenzia guardando il numero di confezioni: dei 1.529 milioni di pezzi venduti nel 2000, 1.201 sono di farmaci etici e solo 328 di medicinali senza obbligo di prescrizione. In pratica, solo un farmaco su cinque è un Otc. Delle circa 1.600 confezioni di medicinali senza obbligo di prescrizione che si trovano in commercio, circa 600 hanno un fatturato praticamente irrilevante, pari solo all'1,2%; le restanti mille coprono quindi il 98,7% delle confezioni vendute e il 98% del fatturato totale, mentre sono circa 500 le confezioni che realizzano quasi il 90 per cento del mercato in valore e in volume. Una concentrazione che sbilancia fortemente il mercato di questi medicinali. Tra i farmaci non sottoposti a ricetta, la categoria terapeutica più venduta è quella che riguarda l'apparato respiratorio: con 100 milioni di confezioni esitate, rappresenta circa il 31% dei volumi di vendita e, con 498 milioni di euro, costituisce più del 25 per cento del fatturato complessivo del settore. Esistono tuttavia alcune differenze di "specializzazione" tra i farmaci autorizzati a fare pubblicità (Otc) e quelli sempre senza prescrizione per i quali è però vietata la comunicazione al pubblico (Sop): entrambi rappresentano il principale settore di vendita per l'apparato respiratorio, ma esaminando anche le altre categorie terapeutiche si nota, una differente segmentazione di mercato: quasi un terzo del mercato farmaceutico di Francia, Germania e Gran Bretagna, Paesi molto simili all'Italia sia dal punto di vista economico sia da quello sociale, risulta rappresentato dagli Otc, contro un modesto 13 per cento dell'Italia. In Italia, gli Otc coprono la quasi totalità dei prodotti destinati al trattamento dell'apparato digerente (216 su 263 confezioni in commercio), il restante è per i 2/3 destinato a prodotti per uso dermatologico; seguono i preparati per uso oftalmico e gli analgesici, fino ad arrivare a intere categorie terapeutiche di prodotti, quali quelli per l'igiene orale, i tonici, i calmanti, gli antinausea e i disassuefanti, composte quasi esclusivamente da Otc.
Se si pone uguale a cento il mercato europeo dei medicinali senza obbligo di prescrizione, l'8 per cento dell'Italia si confronta con il 15 della Gran Bretagna, il 28 della Francia e con il 37 per cento della Germania.
In Italia, i farmaci senza obbligo di prescrizione (Sop) non ammessi alla pubblicità detengono invece il primato per il trattamento dell'apparato circolatorio, con 62 su 96 confezioni in commercio, e per la cura dell'apparato genito-urinario, con 26 dei 39 prodotti sul mercato. Una sostanziale parità tra Otc e SOP viene raggiunta nel settore delle vitamine e degli integratori alimentari.

Le farmacie nei principali Paesi dell'Europa: una rete di distribuzione capillare.

Austria: la distribuzione è garantita da 1.112 farmacie, 998 medici che possono vendere farmaci ed un discreto numero di negozi alimentari autorizzati a commercializzare alcuni Otc. I prezzi dei medicinali sono generalmente inferiori alla media europea, con margini di guadagno per grossisti e farmacie corrispondenti ai valori europei. Il fatturato medio per farmacia è pari a 1,53 milioni di euro.
Belgio: sesto mercato farmaceutico europeo in ordine di grandezza, è caratterizzato dalla alta densità di farmacie: ognuno dei 5.268 presìdi serve soltanto poco meno di 1.900 clienti, con un fatturato medio in euro di 0,45 milioni. Poco più di 600 farmacie fanno capo a gruppi, mentre le altre sono indipendenti.
Danimarca: tre quarti delle 335 farmacie appartengono alla federazione danese dei farmacisti Apoteam, anche se è in corso la costituzione di gruppi d'acquisto più piccoli. La bassa densità di farmacie, una ogni 17mila abitanti, produce un alto fatturato, il cui valore medio di 3,68 milioni di euro è il più alto tra quelli degli altri Paesi dell'Ue.

Finlandia: è il paese nordico con il maggior numero di farmacie per abitanti: le 794 farmacie hanno ognuna un bacino di utenza medio pari a 6.500 cittadini e un fatturato medio che si aggira intorno a 1,55 milioni di euro.
Francia: detiene il primato per il valore più elevato di spesa farmaceutica pro capite, sebbene i prezzi dei farmaci siano inferiori a quello degli altri paesi europei. La distribuzione è garantita da 22.689 farmacie, con un fatturato medio pari a 1,05 milioni di euro. Non sono consentite catene ma solo gruppi d'acquisto.
Germania: dopo Stati Uniti e Giappone, rappresenta il terzo mercato farmaceutico al mondo e, in ambito europeo, vanta il primato del maggior numero di prodotti farmaceutici disponibili ma anche quello del livello di prezzi più elevato. Le 21.590 farmacie servono ognuna una media di 3.800 abitanti, con un fatturato medio di 1,36 milioni di euro; non sono ammesse catene ma sono consentiti gruppi d'acquisto.
Irlanda: le sue 1.210 farmacie servono ognuna una media di 3.157 abitanti, con un fatturato medio di 0,57 milioni di euro. Nonostante il relativo aumento nel numero delle farmacie comunali e una piccola presenza di catene, la maggior parte dei presìdi risulta gestita da singoli farmacisti privati.
Norvegia: con poco meno di 350 farmacie, anche la Norvegia è allineata agli altri Paesi nordici, con un elevato numero di abitanti (12mila) per farmacia, e con un fatturato medio di 3,3 milioni di euro. E' permesso l'acquisto di più farmacie, ma non da parte di gruppi.
Olanda: le 1.571 farmacie, tra le quali assai poche sono quelle pubbliche, hanno ognuna un bacino d'utenza di circa 10mila abitanti e un fatturato medio di 2,95 milioni di euro. È consentita la formazione sia di catene sia di gruppi d'acquisto.
Svezia: così come negli altri Paesi nordici, in Svezia le farmacie hanno fatturati elevatissimi. Le 981 farmacie, una ogni 10.900 abitanti, hanno un fatturato medio di 3,1 milioni di euro.
Regno Unito: è il settimo mercato farmaceutico mondiale, con una spesa sanitaria complessiva che è la più bassa dell'Europa occidentale, sebbene i costi dei farmaci risultino relativamente elevati. La recente abolizione del controllo sui prezzi degli Otc dovrebbe però influire positivamente sul costo al dettaglio vivacizzando la concorrenza. Le 12.505 farmacie servono ognuna poco meno di 4.800 abitanti, con un fatturato medio pari a 0,85 milioni di euro.
Spagna: la vendita di tutti i medicinali deve avvenire esclusivamente attraverso la farmacia, secondo quanto stabilito da una legge del 1990. Attualmente in Spagna ci sono circa 19.200 farmacie, con una media di circa una farmacia ogni 2.000 abitanti. In farmacia i medicinali non sono liberamente accessibili dal cittadino e non è ammessa la vendita a distanza.
Italia: 16.500 farmacie di cui circa 1.300 comunali, con un fatturato medio di 0,7 milioni di euro, servono mediamente 3.500 abitanti ognuna. La spesa sanitaria complessiva è la più bassa dell'Europa occidentale, sebbene i costi dei farmaci risultino relativamente elevati. Nel 2001 si è calcolata una media di 7.32 ricette per cittadino italiano. Il valore medio lordo di una ricetta è stato di 28,72 €, con un aumento pari solo al +0,3% rispetto al 2000 grazie al consistente calo del prezzo medi dei medicinali prescritti a partire dal mese di settembre 2001 a séguito degli effetti prodotti dal sistema del rimborso di riferimento. Tale sistema, infatti, oltre a favorire la dispensazione di medicinali di prezzo più basso (generici e specialità copia), ha spinto le aziende produttrici di importanti specialità medicinali ad allineare i prezzi su quelli di rimborso per non perdere rilevanti quote di mercato.

Nel 2002, l'incidenza della spesa farmaceutica sulla spesa sanitaria in Italia è stata pari al 14,97%; un valore inferiore rispetto alla Germania (18,16%) ed alla Francia (17,08), superiore rispetto al Regno Unito (13,20%, dove i farmaci non sono soggetti ad IVA: se considerassimo anche questo costo, saremmo molto vicini all'Italia, 14.52%).
In realtà, però, la spesa sanitaria totale in Italia è inferiore rispetto agli altri Paesi progrediti. Ciò è vero pure in proporzione al PIL. Anche in valori pro-capite la spesa farmaceutica pubblica in Italia (202,420 euro) è più bassa del 14,68% rispetto a quella inglese (euro 232,144), del 33,63% rispetto a quella tedesca (euro 270,490) e del 47,95% rispetto a quella francese (euro 299,488).

industria farmaceutica europea contro Usa

Pur dimostrando sempre delle discrete performance economiche, l'industria farmaceutica europea sta cedendo il passo alla sua antagonista americana. E' questo quello che emerge nel Rapporto 2004 dell'EFPIA (The European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations).
Dagli inizi degli anni '90 l'industria farmaceutica europea ha perso competitività rispetto a quella Usa, che continua a crescere in termini di capacità innovativa e di investimenti nella ricerca.

Molteplici sono gli indicatori di questo divario:

Tra il 1990 ed il 2003, gli investimenti in ricerca e sviluppo negli Usa sono cresciuti 4 volte, contro 2,6 volte in Europa; anche se il settore delle biotecnologie europeo cresce in modo costante, rimane comunque dominato dall'antagonista americano. A livello occupazionale, sono 33.300 i lavoratori del settore biotech in Europa, contro i 142.900 americani; nel 1990 il mercato europeo era uno dei più grandi nel mondo con una quota del 37,8% (contro il 31,1% del nord america); nel 2003 la quota del mercato nord americano è intorno al 49% contro il 27,8% europeo. Nel decennio 1992-2002 il tasso di crescita nel mercato Usa è stato del 11,8% annuo, contro una crescita europea media di circa il 7%. I dati, corretti per l'effetto inflazionistico e valutario, mostrano una differenza in termini di crescita americana addirittura doppia di quella europea. Questa evoluzione dei mercati ha portato beneficio in particolare alle industrie Usa che hanno aumentato significativamente le loro quote in termini di vendite di nuovi farmaci e di sviluppo di nuove molecole. La frammentazione del mercato farmaceutico europeo porta benefici solo al mercato parallelo e non ai sistemi sanitari ed ai pazienti, privando anche l'industria farmaceutica di ulteriori risorse per finanziare la ricerca e lo sviluppo.

vendite di nuovi farmaci lanciati nel periodo 1998-2002 per aree geografiche (Fonte: IMS Health, 2003)

Il peggioramento del settore farmaceutico europeo è riconducibile ad un insieme di fattori. In generale l'Europa rimane meno attrattiva per gli investimenti in ricerca e sviluppo rispetto agli USA. Ciò dipende sia dalla struttura economica e legislativa che dalle condizioni della ricerca e degli investimenti verso le nuove tecnologie; le stesse industrie europee trasferiscono negli Usa i vari centri di ricerca.
All'Europa manca un clima che favorisca e premi l'innovazione: le politiche di contenimento dei costi, in Europea, tendono a focalizzarsi sull'inizio del ciclo di vita del prodotto anziché sulla fine del ciclo di vita del prodotto come accade negli USA.